Opakovaná vyúčtování

14.08.2025 čt

V hlavním menu najdete nový odkaz [Opakovaná vyúčtování].
Jedná se o stroj na pravidelné generování opakovaných faktur a jejich příloh.

Předpisy opakovaných vyúčtování můžete založit za vybraný kontakt (klient projektu) nebo za vybraný projekt.

Z uživatelského pohledu je princip podobný jako u opakovaných úkonů (odměn) nebo opakovaných úkolů.
To znamená, že založíte předpis, na pozadí systém navrhne chronologický plán generování a vy čekáte, až systém vyúčtování bude pravidelně generovat.
Pro testování nebo výjimečné situace nemusíte čekat a fakturu kliknutím lze vygenerovat ručně.

Systém vytvoří vyúčtování ze všech nevyúčtovaných úkonů projektu/klienta!
To znamená, že pokud se u projektů "válejí" staré rozpracované úkony, tak je systém nemilosrdně zařadí do nejbližšího vyúčtování.
Proto je důležité do vyúčtování technicky vkládat i úkony s nulovou cenu se statusem "Zahrnout do paušálu", "Viditelný odpis" nebo "Skrytý odpis".
V nastavení předpisu je ale možnost zvolit, zda se do vyúčtování vloží všechny nevyúčtované úkony nebo pouze za měsíc/kvartál/rok rozhodného dne.

Technicky je třeba, aby v kartě projektu nebo v kartě klienta byl nastaven výchozí typ faktury (záložka [Fakturační nastavení]).

Pokud fakturu odstraníte, systém fakturu dokáže znovu automaticky vygenerovat (maximálně za 10 dní dozadu oproti plánovanému datu generování).